洞察2023：中国保健品行业竞争格局及市场份额就目前中国保健品市场的竞争格局来看，行业发展初期就进入市场的汤臣倍健、康宝莱等企业属于第一梯队，在市场中占据较大市场份额，其中汤臣倍健在维生素和膳食补充剂市场市占率最高，而康宝莱在体重管理领域保健品市场属于龙头企业。东阿阿胶等中国“老字号”企业属于第二梯队，这类企业主要扎根于传统滋补类保健品，并在该领域占据较大市场份额。第三梯队主要为潜力较大的海外保健品品牌，例如澳佳宝，Swisses，Comvita等澳新保健品，随着互联网经济的发展和消费观念的升级，以及跨境电商等购物方式的逐渐普及，众多海外保健品品牌被大众熟知，进军中国市场。

　　膳食补充剂指为补充维生素、矿物质等营养物质的保健食品，由于主要类别如维生素和钙片等研发和上市门槛较低，导致大量不同厂商生产的同质化产品在市场上激烈竞争，行业集中度较低。根据Euromonitor数据显示，2022年汤臣倍健在维生素和膳食补充剂类产品的市场份额最高，占比为10.3%，其次是安利和健合国际。

　　体重管理领域的保健食品包括营养粉和混合饮料等代食产品，随着消费者对自身健康管理关注度不断升高，越来越多的企业研发生产体重管理保健品，以抢占市场份额。2022年，康宝莱、碧生源是体重管理保健品市场的头部企业，市场份额分别为13.6%和8.7%。

　　运动营养领域的保健食品主要针对健身和经常运动的人群，为其补充运动所需的各类营养如蛋白质等，运动功能性保健品生产研发具有一定的技术壁垒，行业龙头效应明显。行业排名第一的龙头企业为西王食品，2022年占比达到32%;其次为汤臣倍健。

　　中药在中国占据的重要地位，近些年来人们对中药疗效日益认可，中国国产的保健药品大多以中药材为主，如人参、灵芝、芦荟、花粉、鹿茸、五味子、何首乌、螺旋藻、冬虫夏草、蜂王浆、野菊花、蜂胶等。根据Euromonitor数据显示，2022年无极限在中国保健药品的市场份额最高，占比为5.5%，其次是华润药业、东阿阿胶。

　　从市场品牌排行来看，据中国品牌网数据，中国家用医疗器械代表性品牌主要有欧姆龙、鱼跃、荣泰、松下、傲胜、泰昌、飞利浦伟康、罗氏、康泰医学、可孚等，各品牌具体介绍如下：

　　从市场品牌排行来看，据中国品牌网数据，中国健身器材代表性品牌主要有舒华三亿体育官方app下载、乔山、爱康、泰诺健、必确、英派斯、必艾奇、岱宇、力健、速尔等，各品牌具体介绍如下：

　　从维生素和膳食补充剂市场的集中度来看，2022年市场份额占比排名前二的企业市场份额约为17%，其中排名第一的汤臣倍健市场份额占比超过10%;排名前十的企业市场集中度在40 %以下，总体来说维生素和膳食补充剂市场集中度不高。

　　从体重管理领域市场的集中度来看，2018-2022年，行业市场集中度整体呈现下降趋势，2018年，体重管理领域排名第一的康宝莱市场份额高达43%;2022年下降至约为14%，反映新企业进入壁垒不高，市场龙头效应下降。2022年，CR5下降至40%以下、CR10下降至50%以下。整体来看，中国体重管理领域保健品市场集中度下降，市场竞争加剧。

　　从运动营养领域市场的集中度来看，2022年市场份额占比排名前二的企业市场份额超过40%;其中，排名第一的是西王食品，市场份额超过30%，龙头效应明显;CR10超过75%，总体来说市场集中度较高。

　　从保健药品的集中度来看，2022年市场份额占比排名前二的企业市场份额为9%，其中排名第一的无极限市场份额约为5.5%。排名前五的企业市场份额集中度约为16%，排名前十的企业市场集中度约为24%。整体来看，中国保健药品市场集中度不高，市场竞争比较激烈。

　　从保健品代表性企业重点区域布局来看，细分领域排名前列企业均具备完善的销售网络，保健品销往全球各国;从企业细分业务产品布局来看，这些企业分布在各种剂型的维生素及膳食营养补充剂、中成药保健药品、家用医疗器械、保健器具用品等各领域。从企业保健品细分业务的竞争力来看，汤臣倍健是全球维生素及膳食营养补充剂龙头企业;英派斯、舒华体育是国内健身器材头部企业;鱼跃医疗、可孚医疗专注医疗器械制造，家用医疗器械产品竞争力较强。

　　从五力竞争模型角度分析，目前中国保健品市场上游原材料整体处于供大于求的情况，上游议价能力较弱。下游主要以药店、医院、商超等流通渠道为主，其转换产品付出的成本较低，因此下游渠道议价能力较强。从市场竞争情况来看，行业毛利率较高且进入壁垒不算很高，因此对潜在进入者的吸引力较大，同时市场集中度较低，竞争比较激烈。在市场逐渐分散化且进入企业数量不断增多的情况下，保健品市场竞争将呈现越来越激烈的态势。

　　根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，目前我国保健品行业五力竞争总结如下：

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